新股申购条件:华电重工601226 新股申购条件额度

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新股申购条件:华电重工601226


华电重工(780226)申购指南

  
◎本次公开发行的基本情况
 

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
 

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为15,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为10,500万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为4,500万股,为本次发行数量的30%。
 

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为10.00元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、17.86倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、22.22倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
 

  (四)募集资金

  发行人拟使用募集资金金额为144,580万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为150,000万元,扣除发行费用5,420万元后,预计募集资金净额为144,580万元。募集资金的使用计划已于2014年11月14日(T-9日)在招股意向书中予以了披露。
 

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2014年11月27日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。
 

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014年12月1日(T+2日)在《华电重工股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。

  (六)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
4 2014-11-14 融资首次公告日
5 2014-11-21 询价推介日
6 2014-11-25 网上路演公告日
7 2014-11-26 网上路演日
8 2014-11-27 网上申购日
9 2014-12-1 网上中签率公告日
10 2014-12-2 网上中签率结果公告日
11 2014-12-2 网上申购款解冻日和退款日

  注:1、T日为网上发行申购日;

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2014年11月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不得超过45,000股。

  参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2014年11月25日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2014年11月25日(T-2日)为准)。

  ◎华电重工(780226)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目 30752
2 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目 54760
3 华电重工高端钢结构产品扩大产能项目 23936.62
4 补充工程项目运营资金 37111
5 华电重工研发中心建设项目 16522
  投资金额总计 163081.62
  超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -13081.62
  投资金额总计与实际募集资金总额比 108.72%

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司系根据华电集团《关于同意华电重工装备有限公司整体变更为华电重工股份有限公司的批复》(中国华电资[2011]608号)由华电重工有限整体变更设立的股份有限公司。

  根据华电重工有限于2011年6月10日作出的2011年第二次临时股东会决议,华电重工有限以截至2011年4月30日经大信事务所大信审字[2011]第1-2307号审计报告审计的账面净资产93,311.78万元为基础,按1:0.6644的比例折合成总股本62,000万股,整体变更为华电重工股份有限公司。同日,华电重工有限全部9名股东即华电工程、绵阳基金、深圳汇鑫、天津邦泰、安信乾宏、深圳泰华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-52昌瑞、北京舍尔、茂名鑫兴顺、上海泽玛克作为发起人共同签署了《华电重工股份有限公司发起人协议》。

  根据2011年6月8日中企华评估作出的《资产评估报告》(中企华评报字(2011)第1152号),华电重工有限以2011年4月30日为基准日的净资产评估价值为247,099.96万元。2011年6月29日,本公司召开创立大会暨第一次股东大会,就本公司设立的相关事宜作出决议。2011年7月13日,大信事务所对本公司设立验资事项进行了审验并作出《验资报告》(大信验字[2011]第1-0078号)。

  2011年7月26日,本公司在北京工商局完成注册登记,并领取了注册号为110000011554141的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为62,000万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  本公司作为工程整体解决方案提供商,业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体,主要包括物料输送系统工程、热能工程及高端钢结构工程三大业务板块。目前,公司在煤炭清洁高效利用领域已取得初步成效,并正在大力拓展海上风电、油气服务等新兴业务。

  ◎股东研究:

  华电重工(780226)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 中国华电工程(集团)有限公司 500000000 80.65
2 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 50000000 8.06
3 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18000000 2.9
4 天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) 16000000 2.58
5 安信乾宏投资有限公司 13000000 2.1
6 深圳市泰昌瑞投资发展有限公司 10000000 1.61
7 北京舍尔投资有限公司 5000000 0.81
8 茂名市鑫兴顺贸易有限公司 5000000 0.81
9 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 3000000 0.48
  合计 620000000 100

  ◎华电重工(780226)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2014年9月 2014年6月 2013年
总资产(亿元) 69.4969 62.1319 54.2146
净资产(亿元) 20.4088 19.2464 17.5211
少数股东权益(万元) 2359.96 2353.49 2351.9
营业收入(亿元) 44.1903 27.9005 47.4457
净利润(亿元) 2.87 1.71 3.57
资本公积(万元) 30800.06 30800.06 30800.06
未分配利润(亿元) 9.7 8.65 7.1
基本每股收益(元) 0.46 0.28 0.58
稀释每股收益(元) 0.46 0.28 0.58
每股现金流(元)   -0.52 0.18
净资产收益率(%) 15.3 9.44 23.07

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